Alter Ego Media: Συνεχίζεται η δημόσια προσφορά για την είσοδο στο Χρηματιστήριο - Ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον

- Newsroom

Iσχυρή ζήτηση και έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον κατέγραψε η χθεσινή πρώτη μέρα της Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς (IPO) μετοχών της Alter Ego Media που έχει βάλει πλώρη για το χρηματιστήριο. Το ενδιαφέρον των επενδυτών (θεσμικών και ιδιωτών) ήταν τόσο έντονο την πρώτη μέρα της δημόσιας προσφοράς, που η κάλυψη ξεπέρασε τις 3 φορές.

Οι επενδυτές μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία έως το μεσημέρι της Τετάρτης (22/1), όταν και ολοκληρωθεί η IPO. Θα ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση της τιμής διάθεσης, ενώ η «πρεμιέρα» των μετοχών στο χρηματιστήριο θα γίνει στις 27 Ιανουαρίου.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό έως 14.249.000, με την έκδοση έως 14.249.000 νέων κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης. Με την ολοκλήρωση της IPO, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε ποσό 56.996.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 56.996.000 κοινές ονομαστικές άυλες, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 1,00.

Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, έως 56.996.000 μετοχές (ήτοι, 42.747.000 υφιστάμενες Μετοχές και έως 14.249.000 νέες μετοχές, με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της αύξησης), θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., δυνάμει της από 24.10.2024 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Με βάση τις εκτιμήσεις των αναλυτών ο κύκλος εργασιών για το 2024 εκτιμάται στα € 119,6 εκ αυξημένα κατά 10% σε σχέση με τη χρήση 2023, τα αποτελέσματα EBITDA € 44,3 εκ και τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) σε € 15,8 εκ.

Με βάση τo consensus των αναλυτών και την εκτιμώμενη pre IPO αποτίμηση με βάση την ανώτερη τιμή διάθεσης ύψους € 4,00 ανά μετοχή διαμορφώνει πολλαπλασιαστές EV/ EBITDA 2024 3,9x και EV/ EBITDA 2025 3,5x. Οι συγκεκριμένοι πολλαπλασιαστές θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικοί και σε σημαντικό discount σε σχέση με τις συγκρίσιμες εταιρείες στο εξωτερικό.

Οι νέες μετοχές δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2024. Οι εκτιμώμενες υψηλές ταμειακές ροές της εταιρείας από τη χρήση του 2025 και η στρατηγική μηδενικού δανεισμού εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε σημαντική διανομή μερισμάτων και εκτιμώμενη μερισματική απόδοση από τους αναλυτές της τάξεως του 3-5%.

Η Alter Ego Media ανοίγει μία νέα εποχή για τα ΜΜΕ

Μετά τη κρίση της δεκαετίας του 2010 κατά την οποία τα ΜΜΕ δοκιμάστηκαν σκληρά, έχει ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο για τον κλάδο. Η καλή πορεία της ελληνικής Οικονομίας, οι θετικές προοπτικές που παρουσιάζονται για τον κλάδο στην Ευρώπη και οι διεθνείς τάσεις σχετικά με την ενημέρωση και την ψυχαγωγία διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τα Media και τις επενδύσεις σε αυτά. Το «κλειδί» για την επιτυχία σε αυτή τη νέα εποχή για τα Media βρίσκεται στο περιεχόμενο. Η παραγωγή και η διαχείριση ποιοτικού, πρωτότυπου περιεχομένου λειτουργούν ως επιταχυντές της ανάπτυξης για τον κλάδο.

Οι επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες και η παραγωγή περιεχομένου αποτελούν τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας για τον κλάδο και ταυτόχρονα δημιουργούν νέες πηγές εσόδων. Η παγκόσμια ζήτηση για εξατομικευμένο περιεχόμενο και για περισσότερες επιλογές, όσον αφορά στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία αυξάνεται διαρκώς, δίνει σημαντικό προβάδισμα και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα Media που αναπτύσσουν διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια.

Παράλληλα, το αναπτυξιακό απόθεμα των Media πολλαπλασιάζεται σε περιπτώσεις ομίλων, οι οποίοι αναπτύσσουν οικονομίες κλίμακας, ενοποιούν διαδικασίες και περιορίζουν τα κόστη λειτουργίας. Την ίδια στιγμή, ο κλάδος των Media στην Ευρώπη παρουσιάζει ισχυρή κερδοφορία και ενισχυμένες ταμειακές ροές, ενώ τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που παρουσιάζονται στον κλάδο, χαρακτηρίζονται εξαιρετικά επιτυχημένα.

Alter Ego Media: Ο μεγαλύτερος και πιο επιδραστικός μιντιακός όμιλος της χώρας

H Alter Ego Media έχει εξελιχθεί στον μεγάλο όμιλο Media της χώρας, που αποτελεί ταυτόχρονα τον μεγαλύτερο παραγωγό και ιδιοκτήτη περιεχομένου στη χώρα. Με ένα ευρύ και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ΜΜΕ, η Alter Ego Media μετασχηματίζεται σε ένα Media Tech Group που δίνει έμφαση στην παραγωγή ποιοτικού, πρωτότυπου περιεχομένου. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, πρωτότυπες παραγωγές περιεχομένου και εμπλουτίζοντας διαρκώς τις υπηρεσίες που παρέχει, ο Όμιλος ηγείται του κλάδου στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για ολόκληρο τον κλάδο.

Η Alter Ego Media είναι ο μεγάλος ελληνικός Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με παρουσία σε όλες τις κατηγορίες του κλάδου. Ταυτόχρονα, αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό και ιδιοκτήτη περιεχομένου στην Ελλάδα.

Στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνονται περισσότερα από 15 media brands, ανάμεσά τους βρίσκονται τα πιο επιδραστικά ΜΜΕ της χώρας. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο πρώτος σε τηλεθέαση τηλεοπτικός σταθμός MEGA, τα εμβληματικά και ιστορικά ειδησεογραφικά μέσα ΤΟ ΒΗΜΑ, ΤΑ ΝΕΑ και OΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ καθώς και η πρώτη ελληνική διαδικτυακή πύλη ΙΝ.GR.

Ο Όμιλος κατέχει επίσης τον ραδιοφωνικό σταθμό MY RADIO, την εταιρεία παραγωγής ALTER EGO STUDIOS και την εταιρεία περιεχομένου MORE MEDIA.

Είναι ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης τηλεοπτικής ταινιοθήκης στην Ελλάδα και κάτοχος των ιστορικών αρχείων των μέσων ΤΟ ΒΗΜΑ, ΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ.

Επενδύσεις πάνω από 100 εκατ.

Είναι ενδεικτικό ότι κατά την χρονική περίοδο 2021-2024 ο όμιλος έχει επενδύσει πάνω από €100 εκ., με την μερίδα του λέοντος να κατευθύνεται σε παραγωγή περιεχομένου και υποδομές.

Μέσα σε λίγα χρόνια έχει ολοκληρώσει με επιτυχία ένα εκτεταμένο, στρατηγικό σχέδιο εξαγορών (στοιχεία ενεργητικά ΔΟΛ Α.Ε., στοιχεία ενεργητικού Τηλέτυπος Α.Ε., ραδιοφωνικός σταθμός My Radio), διαθέτοντας ένα ισχυρό track record εξαγορών και σημαντική τεχνογνωσία στην λειτουργική αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των εταιρειών που εξαγόρασε.

Διοικείται από μια κορυφαία ομάδα στελεχών που διαθέτει εξειδίκευση, δεξιότητες και τεχνογνωσία, ώστε να αξιοποιήσει τους πυλώνες ανάπτυξης του κλάδου των media. Επενδύει διαρκώς στην ανάπτυξη ταλέντων και δεξιοτήτων, αποτελώντας ήδη έναν μεγάλο εργοδότη, με περισσότερους από 1.000 απασχολούμενους. Η Alter Ego Media ανοίγει ένα νέο -γεμάτο προοπτικές- κεφάλαιο, όχι μόνο για την ίδια, αλλά για ολόκληρο τον κλάδο.

Μακρόπνοη αναπτυξιακή στρατηγική

Στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου στον κλάδο των ΜΜΕ και η επέκταση σε νέες δραστηριότητες. Βασικός πυλώνας της στρατηγικής της εταιρείας αποτελεί η μετεξέλιξη του Ομίλου από ένα παραδοσιακό όμιλο μέσων μαζικής επικοινωνίας σε ένα Τεχνολογικό Όμιλο Μέσων (Media Tech Group).

Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική του ομίλου για την επόμενη διετία εστιάζει σε τεχνολογικές επενδύσεις, επενδύσεις σε περιεχόμενο και εξαγορές.